13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002042928
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
20 檔
82.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Axos Invest Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 20 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Axos Invest Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 14 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Axos Invest Inc. 的前 5 大持股（包含 VOO, VEA, VTI）貢獻了組合市值的 82.4%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.53% | +1.16% | +9.94% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 24.41% | -0.24% | -10.53% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.24% | -0.27% | -25.95% | |
| 4 | GENT | Genter Capital Taxable | ETF-其他 | 5.44% | -0.17% | -0.63% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.55% | -0.22% | -7.86% | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.19% | -6.20% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.11% | +9.96% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | -5.23% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.12% | -2.84% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.97% | -0.07% | -6.42% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | -13.15% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.35% | -0.06% | -31.11% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | -29.58% | |
| 14 | GENM | Genter Capital Municipal | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +2.08% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.02% | -13.24% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.05% | -21.26% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.01% | +1.87% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.02% | +679.53% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.21% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +5.8% | +9.94% | 加碼 |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.6% | +9.96% | 加碼 |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.1% | +1.87% | 加碼 |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +679.53% | 加碼 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -2.84% | 減碼 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | -13.24% | 減碼 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | -9.30% | 減碼 |
| 9 | GENM | Genter Capital Municipal | 0% | +2.08% | 加碼 |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | -21.26% | 減碼 |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | -13.15% | 減碼 |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.2% | -5.23% | 減碼 |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.2% | -6.42% | 減碼 |
| 14 | GENT | Genter Capital Taxable | -0.2% | -0.63% | 減碼 |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.3% | -29.58% | 減碼 |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.4% | -6.20% | 減碼 |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.5% | -31.11% | 減碼 |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.6% | -7.86% | 減碼 |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.9% | -10.53% | 減碼 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -3.4% | -25.95% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axos Invest Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Axos Invest Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (29.5%)、VEA (24.4%)、VTI (16.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 29.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLK
市值: US$61.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$3352.3萬
在 Q2 2026 季度中，Axos Invest Inc. 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 5 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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