13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001831985
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
32 檔
63.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Axiom Financial Strategies, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 32 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Axiom Financial Strategies, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 22 檔持股的同時，亦同步清倉 21 檔並減碼 3 檔標的。
整體而言，Axiom Financial Strategies, LLC 的前 5 大持股（包含 RSP, IVV, FLMI）貢獻了組合市值的 63.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 21.68% | +0.13% | +58.87% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.71% | +0.63% | +41.05% | |
| 3 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 11.66% | -2.32% | — | |
| 4 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 8.67% | +1.55% | +63.34% | |
| 5 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.10% | +0.69% | +77.85% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.23% | -0.24% | +70.70% | |
| 7 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 6.97% | +0.17% | +71.85% | |
| 8 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 4.86% | -0.42% | +87.41% | |
| 9 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-避險與商品 | 2.13% | +0.29% | -26.94% | |
| 10 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.38% | — | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.15% | +0.81% | |
| 12 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.08% | -1.28% | |
| 13 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +128.32% | |
| 14 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +123.21% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.03% | +2.02% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | +8.23% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.02% | +12.60% | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +21.41% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | — | +22.95% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 22 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | +19.88% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.01% | +15.37% | |
| 24 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.03% | +15.52% | |
| 26 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.02% | +8.85% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.03% | +7.81% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | +15.47% | |
| 29 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | -19.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axiom Financial Strategies, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Axiom Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSP (21.7%)、IVV (20.7%)、FLMI (11.7%)。其中最大持股部位 RSP 佔據整體投資組合約 21.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLMI
市值: US$3312.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VO
前期市值: US$1137.8萬
在 Q1 2026 季度中，Axiom Financial Strategies, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLMI。 本季清倉部位包含 VO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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