13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001831985
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
42 檔
30.2%
截至 Q4 2024 季度末，Axiom Financial Strategies, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 42 檔。
在 Q4 2024，Axiom Financial Strategies, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 24 個部位並完全清倉 4 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VO, VGT）占據了總市值的 30.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.25% | +0.63% | +1.63% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 13.72% | — | -5.19% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 9.17% | — | -3.19% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.74% | — | -0.96% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.87% | — | -21.34% | |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.81% | — | +1.68% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.09% | — | -10.98% | |
| 8 | COMB | Graniteshares Bcom Broad Str | ETF-其他 | 3.59% | — | -0.32% | |
| 9 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 3.59% | — | +4.22% | |
| 10 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 3.26% | — | -3.67% | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.17% | — | -6.96% | |
| 12 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 3.17% | — | -0.64% | |
| 13 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 2.75% | — | -23.84% | |
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 2.34% | — | +0.12% | |
| 15 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | +24.78% | |
| 16 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | -5.66% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.97% | |
| 18 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.38% | — | -0.03% | |
| 19 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -1.37% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 21 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -24.16% | |
| 22 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -0.35% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +2.10% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | -10.89% | |
| 25 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.30% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | -6.10% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +3.30% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.17% | — | +4.45% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.07% | NEW | |
| 31 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.30% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | — | -0.23% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | +2.29% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.01% | -1.65% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.13% | — | -3.85% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -0.87% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | — | +3.33% | |
| 38 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | +2.95% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | -1.16% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 41 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | -1.81% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | +1.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axiom Financial Strategies, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Axiom Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.3%)、VO (13.7%)、VGT (9.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CSCO
市值: US$20.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VPU
前期市值: US$58.1萬
在 Q4 2024 季度中，Axiom Financial Strategies, LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 15 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSCO。 本季清倉部位包含 VPU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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