13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7154.8萬
US$7154.8萬
83 檔
68.8%
Axim Planning & Wealth 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$7154.8萬，分散於 83 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Axim Planning & Wealth 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 20 檔股票的新建倉與 34 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EH, HPF, BIL）累計市值佔比達 68.8%，是驅動 Axim Planning & Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 48.43% | -11.55% | -1.77% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 5.15% | +0.28% | -15.71% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.81% | +0.30% | +44.10% | |
| 4 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-其他 | 1.94% | -1.38% | +68.76% | |
| 5 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.48% | -2.66% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | +24.17% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.14% | +48.37% | |
| 8 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.45% | +11.88% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.10% | +0.50% | -0.63% | |
| 10 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 1.02% | +0.31% | +24.41% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.99% | +0.12% | — | |
| 12 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.32% | +6.07% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | +0.16% | -13.60% | |
| 14 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | +4.83% | |
| 15 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.88% | +0.10% | -1.20% | |
| 16 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | +3.34% | |
| 17 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.86% | +0.09% | +0.71% | |
| 18 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +2.24% | |
| 19 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 0.84% | +0.12% | +4.02% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.21% | — | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +13.14% | |
| 22 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.16% | -27.98% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.56% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.21% | -15.62% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | +40.41% | |
| 26 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.16% | +0.95% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | +0.05% | +39.82% | |
| 29 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.59% | -0.18% | +29.01% | |
| 30 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +26.32% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.20% | +45.73% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.15% | -22.56% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | +0.07% | +32.41% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.03% | -41.06% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.37% | — | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | +1.03% | +3.79% | |
| 40 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 41 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-其他 | 0.48% | +0.34% | +8.55% | |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.18% | -28.33% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.46% | +0.38% | -18.71% | |
| 45 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.03% | -1.71% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -7.84% | |
| 48 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | +0.25% | +93.07% | |
| 49 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | +83.45% | |
| 50 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.40% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axim Planning & Wealth 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7154.8萬，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：EH (48.4%)、HPF (5.2%)、BIL (2.8%)。其中最大持股部位 EH 佔據整體投資組合約 48.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$44.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WDC
前期市值: US$65.5萬
在 Q1 2026 季度中，Axim Planning & Wealth 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 34 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。 本季清倉部位包含 WDC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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