13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001950607
申報總市值
US$7154.8萬
US$7154.8萬
72 檔
89.5%
Q4 2025 季度申報顯示，Axim Planning & Wealth 揭露的美股組合總市值為 US$7154.8萬，涵蓋 72 個不同之權益投資部位。
Q4 2025 的申報記錄反映 Axim Planning & Wealth 的板塊替換策略：機構本季推動了 41 筆增持與 49 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 EH, HPF, BIL）占據了總市值的 89.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
MO
市值: US$76.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHOP
前期市值: US$61.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 58.03% | -11.55% | -5.38% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 5.46% | +0.28% | -2.94% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.69% | +0.30% | +80.11% | |
| 4 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 1.12% | +0.31% | -66.90% | |
| 5 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.48% | +6.49% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.04% | +0.50% | +90.48% | |
| 7 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-其他 | 1.00% | -1.38% | -55.24% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | +0.16% | +22.63% | |
| 9 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | -20.86% | |
| 10 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.45% | +51.83% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.88% | +0.12% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.14% | -22.87% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.16% | — | |
| 14 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.32% | +17.90% | |
| 15 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.79% | -0.15% | +13.44% | |
| 16 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | +14.77% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.21% | +8.31% | |
| 18 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +17.56% | |
| 19 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +16.72% | |
| 20 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.73% | +0.12% | +15.24% | |
| 21 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 0.72% | +0.12% | — | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.21% | — | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.52% | EXIT | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.15% | — | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.16% | +0.07% | |
| 29 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | — | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.18% | +4.11% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +32.86% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.50% | +0.56% | — | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.46% | +0.38% | +6.02% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | +1.03% | -20.81% | |
| 36 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -4.12% | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +119.05% | |
| 38 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.04% | +27.50% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 40 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-其他 | 0.38% | +0.34% | — | |
| 41 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.37% | -0.18% | +14.81% | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.05% | +13.89% | |
| 43 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | -8.80% | |
| 44 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -6.91% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.20% | +2.95% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -17.21% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.31% | NEW | |
| 48 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | -4.57% | |
| 49 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.10% | -11.05% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.17% | -2.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axim Planning & Wealth 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7154.8萬，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：EH (58.0%)、HPF (5.5%)、BIL (1.7%)。其中最大持股部位 EH 佔據整體投資組合約 58.0% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Axim Planning & Wealth 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 28 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 MO。 本季清倉部位包含 SHOP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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