13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001950607
申報總市值
US$7154.8萬
US$7154.8萬
81 檔
131.7%
在 Q3 2025 申報期間，Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7154.8萬，共持有 81 個公開申報部位。
Axim Planning & Wealth 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 49 檔股票的新建倉與 13 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EH, HPF, CLF）累計市值佔比達 131.7%，是驅動 Axim Planning & Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 64.83% | -11.55% | +0.58% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 4.43% | +0.28% | +3.34% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 2.32% | +0.31% | +0.32% | |
| 4 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -1.38% | +45.96% | |
| 5 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.48% | +120.26% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -19.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.14% | -9.98% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | +0.50% | -1.26% | |
| 9 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.63% | EXIT | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.71% | +0.30% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.16% | -4.92% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.60% | +0.12% | +1.94% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | +94.10% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.21% | — | |
| 15 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.52% | +0.10% | — | |
| 16 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.32% | — | |
| 17 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.18% | — | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | +0.59% | NEW | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 21 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 22 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.16% | -34.77% | |
| 24 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.48% | +0.12% | — | |
| 25 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 26 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 28 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 29 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.52% | EXIT | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +48.48% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -2.04% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.33% | +0.38% | +107.53% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +1.03% | -22.02% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.56% | +4.00% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 39 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | -48.99% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +10.39% | |
| 42 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -14.64% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 45 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.10% | -17.39% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.20% | -3.12% | |
| 48 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.24% | -0.18% | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.34% | NEW | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.04% | +4.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axim Planning & Wealth 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7154.8萬，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：EH (64.8%)、HPF (4.4%)、CLF (2.3%)。其中最大持股部位 EH 佔據整體投資組合約 64.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ARCM
市值: US$212.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTAS
前期市值: US$46.6萬
在 Q3 2025 季度中，Axim Planning & Wealth 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 49 個部位、加碼 13 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 ARCM。 本季清倉部位包含 CTAS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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