13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001950607
申報總市值
US$7154.8萬
US$7154.8萬
45 檔
141.1%
Q1 2025 季度申報顯示，Axim Planning & Wealth 揭露的美股組合總市值為 US$7154.8萬，涵蓋 45 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025 期間，Axim Planning & Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Axim Planning & Wealth 的前 5 大持股（包含 EH, HPF, CLF）貢獻了組合市值的 141.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 81.35% | -11.55% | -3.55% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 4.91% | +0.28% | -18.96% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 1.62% | +0.31% | +9.43% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | +0.16% | -15.24% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.14% | -7.19% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 7 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.58% | +0.12% | — | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.21% | -0.02% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.16% | +70.52% | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.55% | EXIT | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +0.50% | — | |
| 13 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.31% | NEW | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.04% | -10.13% | |
| 16 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +1.03% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.07% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.16% | +4.01% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.34% | NEW | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.17% | +4.17% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.21% | — | |
| 23 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.24% | — | +27.96% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.56% | +2.00% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.03% | -18.86% | |
| 26 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.24% | — | -22.57% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.20% | — | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.16% | -1.52% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.01% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.04% | +8.92% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -28.09% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | +0.09% | — | |
| 33 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 34 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -21.35% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 36 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.48% | -13.36% | |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.06% | -14.01% | |
| 39 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.21% | — | |
| 41 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.10% | -24.14% | |
| 42 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.15% | +0.06% | — | |
| 43 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | -19.56% | |
| 45 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | +1.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axim Planning & Wealth 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7154.8萬，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：EH (81.3%)、HPF (4.9%)、CLF (1.6%)。其中最大持股部位 EH 佔據整體投資組合約 81.3% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Axim Planning & Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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