13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7154.8萬
US$7154.8萬
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115.5%
Axim Planning & Wealth 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7154.8萬，分散於 41 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Axim Planning & Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EH, HPF, CLF）累計市值佔比達 115.5%，是驅動 Axim Planning & Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 76.37% | -11.55% | -1.07% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 7.25% | +0.28% | -2.08% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 2.03% | +0.31% | — | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.17% | +0.16% | -1.30% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.14% | -0.59% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | +0.12% | +48.11% | |
| 7 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | +0.12% | — | |
| 8 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | -90.29% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.21% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.55% | EXIT | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.09% | +20.65% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.16% | -18.76% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.39% | — | +36.58% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.04% | +84.62% | |
| 15 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.38% | — | -2.10% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | -5.67% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.17% | — | |
| 18 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.10% | -41.33% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.16% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.03% | +2.04% | |
| 21 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -11.00% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.56% | -1.96% | |
| 23 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.48% | -18.20% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.06% | +0.70% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +50.59% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | — | +5.08% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.34% | NEW | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.04% | +3.18% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +33.86% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.15% | -8.00% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | -4.20% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.04% | -3.79% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.16% | +0.10% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.22% | — | -37.58% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | -30.97% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.40% | NEW | |
| 38 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.19% | +0.06% | — | |
| 39 | ARDC | Ares Dynamic Credit All | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 40 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 41 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | +6.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axim Planning & Wealth 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7154.8萬，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：EH (76.4%)、HPF (7.3%)、CLF (2.0%)。其中最大持股部位 EH 佔據整體投資組合約 76.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Axim Planning & Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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