13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7154.8萬
US$7154.8萬
35 檔
111.8%
截至 Q3 2024 季度末，Axim Planning & Wealth 的美股持倉估值約為 US$7154.8萬，全數申報部位共有 35 檔。
在 Q3 2024 期間，Axim Planning & Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Axim Planning & Wealth 的前 5 大持股（包含 EH, HPF, CCL1EUR）貢獻了組合市值的 111.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 73.29% | -11.55% | -1.89% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 8.82% | +0.28% | +14.05% | |
| 3 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 5.35% | — | -3.29% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.30% | +0.16% | +0.44% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.14% | -0.51% | |
| 6 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | +0.12% | — | |
| 7 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.48% | +471.92% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.58% | +0.12% | +34.05% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.21% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.55% | EXIT | |
| 11 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.09% | +18.65% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +28.76% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.16% | — | |
| 16 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -4.96% | |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.56% | +2.00% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.03% | +2.82% | |
| 21 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.10% | -10.45% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.93% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.15% | +12.53% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.06% | +7.27% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | -1.74% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.16% | — | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | +10.74% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 32 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 33 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 34 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 35 | TDUP | Thredup Inc - Class A | 股票-其他 | 0.02% | +0.91% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axim Planning & Wealth 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7154.8萬，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：EH (73.3%)、HPF (8.8%)、CCL1EUR (5.3%)。其中最大持股部位 EH 佔據整體投資組合約 73.3% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Axim Planning & Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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