13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738720
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
66 檔
61.0%
截至 Q2 2026 季度末，Avondale Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$2.3億，全數申報部位共有 66 檔。
Avondale Wealth Management 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 26 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 23 檔標的。
整體而言，Avondale Wealth Management 的前 5 大持股（包含 IVV, QQQ, IJH）貢獻了組合市值的 61.0%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.62% | +1.73% | +7.04% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.39% | +0.89% | +4.76% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.85% | — | +5.45% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 9.31% | -0.94% | +207.48% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.32% | +0.20% | +4.07% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 7.27% | +0.25% | +6.10% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.37% | -0.10% | +18.92% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.17% | -4.17% | EXIT | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.23% | +4.67% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.06% | -2.30% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.26% | -6.97% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.63% | -0.12% | -32.27% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.21% | -12.73% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.44% | +0.39% | +438.97% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.22% | +0.10% | -20.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.13% | -2.82% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.10% | +1.40% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.96% | — | +6.91% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | +0.55% | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.50% | +0.06% | +1.16% | |
| 21 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -9.01% | |
| 22 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.08% | +15.73% | |
| 23 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.47% | +0.11% | -5.93% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | +0.14% | +0.05% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | -8.17% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | +0.16% | +7.39% | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.25% | -35.21% | |
| 29 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.08% | -6.83% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 31 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | +0.02% | +18.75% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.01% | -0.38% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.06% | -37.06% | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -19.47% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 38 | BNO | United States Brent Oil Fund | ETF-其他 | 0.25% | +0.07% | -2.98% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.05% | +20.00% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.04% | -16.38% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.07% | +21.82% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | +0.02% | -6.96% | |
| 44 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 46 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 47 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +3.81% | |
| 48 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +17.11% | |
| 49 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avondale Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.6%)、QQQ (10.4%)、IJH (9.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
XOP
市值: US$38.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SOXX
前期市值: US$615.4萬
在 Q2 2026 季度中，Avondale Wealth Management 共進行了 60 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 26 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOP。 本季清倉部位包含 SOXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。