13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738720
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
58 檔
43.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Avondale Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 58 檔。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Avondale Wealth Management 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, QQQ, IJH）累計市值佔比達 43.0%，是驅動 Avondale Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
TGT
市值: US$66.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$23.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.17% | +0.33% | -1.77% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.80% | +1.02% | -6.91% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.62% | -0.01% | +2.81% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.14% | -0.22% | +6.16% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.46% | +0.32% | +2.46% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.56% | -3.02% | EXIT | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.34% | -0.01% | +51.38% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.12% | +5.68% | -9.61% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.92% | +0.07% | +7.00% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -0.01% | -0.65% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.30% | -4.00% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.94% | -0.54% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.24% | -1.69% | |
| 14 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.04% | +40.29% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.05% | -4.24% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.08% | +1.55% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.17% | +0.62% | — | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | -0.35% | +51.16% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.13% | +7.32% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.76% | -0.18% | -10.75% | |
| 21 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.20% | — | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | +0.07% | |
| 24 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.58% | +0.01% | -0.68% | |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.10% | -9.57% | |
| 26 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.53% | -0.26% | +61.17% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | +3.49% | |
| 28 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.40% | -0.05% | +215.52% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | +10.50% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.34% | -0.11% | +6.35% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.34% | +1.12% | — | |
| 33 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | -0.76% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.11% | -2.74% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -1.09% | EXIT | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | +42.00% | |
| 38 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -10.47% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.05% | -12.05% | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.28% | +72.94% | |
| 41 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +40.82% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.03% | -14.82% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | +1.79% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.20% | EXIT | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.19% | -0.12% | -0.01% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 48 | BNO | United States Brent Oil Fund | ETF-其他 | 0.18% | -0.15% | -10.49% | |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.16% | — | +4.12% | |
| 50 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avondale Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.2%)、QQQ (9.8%)、IJH (9.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.2% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Avondale Wealth Management 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 18 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TGT。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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