13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738720
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
58 檔
42.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Avondale Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 58 個不同之權益投資部位。
Avondale Wealth Management 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 21 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 18 檔標的。
整體而言，Avondale Wealth Management 的前 5 大持股（包含 IVV, QQQ, IJH）貢獻了組合市值的 42.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.78% | +0.33% | -0.04% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.66% | +1.02% | -1.02% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.59% | -0.01% | -1.70% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.75% | -0.22% | +4.50% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.32% | +0.32% | +3.75% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.25% | -3.02% | EXIT | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.67% | +5.68% | +33.71% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.71% | +0.07% | -11.90% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.67% | -0.01% | +5.39% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.27% | -0.01% | +3.03% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.30% | -4.62% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.01% | -0.54% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.24% | -1.28% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.05% | +7.59% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | -0.35% | -1.46% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.08% | +0.23% | |
| 17 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.04% | -14.75% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.92% | +0.62% | -12.70% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.90% | -0.18% | -25.60% | |
| 20 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.13% | +5.23% | |
| 21 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | — | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | -29.65% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.20% | -6.30% | |
| 24 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.10% | -40.96% | |
| 26 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.44% | -0.26% | +8.20% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | -0.11% | +110.00% | |
| 29 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.35% | +1.12% | -4.05% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | +2.01% | |
| 32 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.11% | -0.36% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -1.09% | EXIT | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +0.28% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | -43.81% | |
| 41 | BNO | United States Brent Oil Fund | ETF-其他 | 0.22% | -0.15% | +0.48% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -33.80% | |
| 43 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -30.80% | |
| 44 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.20% | -0.12% | — | |
| 45 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.28% | — | |
| 46 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.18% | -0.10% | EXIT | |
| 47 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -22.17% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.13% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avondale Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.8%)、QQQ (10.7%)、IJH (9.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PYLD
市值: US$689.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FSTA
前期市值: US$680.9萬
在 Q3 2025 季度中，Avondale Wealth Management 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 21 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYLD。 本季清倉部位包含 FSTA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。