13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738720
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
113 檔
39.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Avondale Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 113 檔。
Avondale Wealth Management 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 22 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Avondale Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, IJH 等）合計佔整體申報市值的 39.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.22% | +0.33% | -0.16% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.37% | +1.02% | +5.94% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.72% | -0.01% | +3.56% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.12% | -0.22% | +1593.88% | |
| 5 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.97% | -3.02% | EXIT | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.86% | +0.32% | -17.01% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.10% | +0.07% | -15.94% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.63% | +5.68% | +40.81% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.61% | -0.01% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | -0.01% | +5.44% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.30% | +18.44% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.04% | -0.54% | -16.67% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.24% | -2.18% | |
| 14 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.54% | -0.04% | -4.24% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | -0.35% | -10.93% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.08% | +18.89% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.97% | +0.62% | +15.64% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.18% | -18.51% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | -80.38% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.05% | +27.85% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.13% | +11.06% | |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.10% | +5.99% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.20% | +6.73% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -7.81% | |
| 25 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.56% | +0.01% | +1.00% | |
| 26 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.48% | -0.26% | +40.89% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | +35.29% | |
| 29 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.38% | +1.12% | +111.43% | |
| 30 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.35% | — | -39.65% | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.03% | +16032.54% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | +186.49% | |
| 33 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | -30.80% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -1.09% | EXIT | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.05% | -64.21% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | +69.05% | |
| 37 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -94.37% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.11% | -4.63% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +19.05% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 41 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -36.16% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 43 | BNO | United States Brent Oil Fund | ETF-其他 | 0.22% | -0.15% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | +201.43% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 47 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.20% | -0.12% | -74.19% | |
| 48 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.18% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.28% | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avondale Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.2%)、QQQ (10.4%)、IJH (9.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYLD
市值: US$647.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FHLC
前期市值: US$12.5萬
在 Q2 2025 季度中，Avondale Wealth Management 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 22 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYLD。 本季清倉部位包含 FHLC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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