13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738720
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
113 檔
34.0%
在 Q1 2025 申報期間，Avondale Wealth Management（CIK: 0001738720）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 113 個公開申報部位。
Avondale Wealth Management 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Avondale Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 34.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.66% | +0.33% | +5.12% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.95% | -0.01% | +6.24% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.38% | +1.02% | +4.88% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 7.12% | +0.32% | +4.75% | |
| 5 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.38% | -0.01% | -10.06% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.24% | +0.07% | +12.96% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.21% | -0.09% | +5.97% | |
| 8 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 4.29% | — | +27.07% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.02% | -0.54% | — | |
| 10 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.87% | +5.68% | +6.76% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -0.01% | +1.50% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.24% | +7.27% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.77% | -0.35% | +7.85% | |
| 14 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.04% | +6.31% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.30% | -2.21% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.08% | +3.35% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.05% | +470.05% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.13% | -1.65% | |
| 19 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.84% | -3.02% | EXIT | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | -0.18% | -3.16% | |
| 21 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | -4.17% | |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.10% | -1.76% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.62% | +43.05% | |
| 24 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.65% | — | +51.33% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.05% | +41.89% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -9.22% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.20% | — | |
| 28 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.53% | +0.01% | -11.79% | |
| 29 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -1.09% | EXIT | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.22% | — | |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +25.69% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | +9.95% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.11% | -17.84% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 38 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.25% | -0.26% | +332.69% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +6.31% | |
| 42 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.28% | — | |
| 43 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.20% | +1.12% | — | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +20.00% | |
| 45 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.18% | -0.05% | +52.63% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.18% | -0.11% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.16% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avondale Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.7%)、IJH (9.9%)、QQQ (9.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3282.1萬
在 Q1 2025 季度中，Avondale Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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