13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738720
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
112 檔
35.0%
截至 Q4 2024 季度末，Avondale Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 112 檔。
Avondale Wealth Management 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 22 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IJH, QQQ）占據了總市值的 35.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.96% | +0.33% | -3.73% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.18% | -0.01% | -1.85% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.93% | +1.02% | -0.87% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 7.15% | -0.01% | +7.16% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.78% | +0.32% | +6.77% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.11% | +0.07% | +8.01% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.91% | -0.09% | +7.45% | |
| 8 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 3.32% | — | — | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.71% | +5.68% | +379.20% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.62% | -0.54% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.18% | -0.01% | +2.02% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.14% | -0.24% | -8.32% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.30% | +0.87% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | -0.35% | -12.90% | |
| 15 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.04% | -1.86% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.08% | +2.74% | |
| 17 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 1.06% | -0.10% | -13.92% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.13% | -9.64% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | -83.75% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.77% | -0.18% | +2.19% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.05% | +0.40% | |
| 22 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.68% | +0.01% | -9.07% | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | +81.94% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.20% | +4.21% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.57% | +0.62% | -36.97% | |
| 26 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -26.01% | |
| 27 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.53% | — | -12.79% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -1.09% | EXIT | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.08% | -26.50% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | -3.02% | EXIT | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.13% | EXIT | |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +105.69% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.11% | +16.65% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.01% | +5.79% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.20% | -0.11% | -14.95% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.20% | +1.12% | -9.09% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | +326.92% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -10.26% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.18% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.05% | -50.09% | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.28% | — | |
| 47 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | -22.22% | |
| 48 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.16% | — | -22.68% | |
| 49 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.13% | -0.05% | +100.00% | |
| 50 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avondale Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.0%)、IJH (10.2%)、QQQ (9.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FSTA
市值: US$518.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWD
前期市值: US$15.7萬
在 Q4 2024 季度中，Avondale Wealth Management 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 19 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FSTA。 本季清倉部位包含 IWD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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