13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
120 檔
32.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Avondale Wealth Management 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 120 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Avondale Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Avondale Wealth Management 的前 5 大持股（包含 IVV, IJH, QQQ）貢獻了組合市值的 32.8%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.38% | +0.33% | +0.96% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.15% | -0.01% | -1.40% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.92% | +1.02% | +0.13% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 6.96% | -0.01% | +0.73% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.61% | +0.32% | -3.05% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.26% | -0.12% | +3.69% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.14% | -0.09% | -12.63% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.62% | +0.07% | +4.00% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.51% | -0.54% | — | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.39% | -0.35% | +19.27% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.01% | -1.35% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.24% | +6.00% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.30% | +780.82% | |
| 14 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.66% | -0.04% | +51.01% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.13% | -7.23% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.06% | +0.62% | +38.67% | |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | -3.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.08% | — | |
| 19 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.86% | — | +16.67% | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.73% | +0.01% | +0.34% | |
| 21 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.10% | +17.54% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -1.09% | EXIT | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.08% | -39.26% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.20% | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.05% | +12.98% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.43% | +1.12% | — | |
| 27 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +56.99% | |
| 28 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.37% | +5.68% | — | |
| 29 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 0.34% | -0.21% | EXIT | |
| 30 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.28% | +24.63% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | +0.01% | +33.33% | |
| 32 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.29% | -3.02% | EXIT | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.27% | -0.18% | -8.82% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.11% | -29.68% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | +11.76% | |
| 40 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +68.42% | |
| 41 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 0.21% | — | +15.79% | |
| 42 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | DJT | Trump Media & Technology Gro | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.05% | -35.29% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.17% | -0.11% | — | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | -35.00% | |
| 49 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.12% | -0.10% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avondale Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.4%)、IJH (10.2%)、QQQ (9.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Avondale Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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