13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002013342
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
102 檔
24.7%
Avise Financial Cooperative, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 102 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Avise Financial Cooperative, Inc. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 63 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Avise Financial Cooperative, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 LCTU, IVV, SUSC 等）合計佔整體申報市值的 24.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
DFAC
市值: US$144.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFSB
前期市值: US$38.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 6.55% | -0.92% | +11.35% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.11% | +0.11% | +1.85% | |
| 3 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 6.02% | -2.10% | +9.87% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.13% | -0.65% | +1.11% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.06% | +3.68% | |
| 6 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 4.68% | +0.35% | +10.35% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.52% | -0.07% | +10.92% | |
| 8 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.42% | +11.19% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | -0.07% | +4.09% | |
| 10 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 3.26% | — | +8.99% | |
| 11 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.02% | +1.02% | |
| 12 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.79% | -0.70% | +7.16% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.20% | +0.26% | +3.86% | |
| 14 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 2.09% | -0.13% | +4.64% | |
| 15 | EVUS | Ishares Esg Aw Msci US Value | ETF-其他 | 1.76% | -0.20% | +9.79% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | +29.14% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +0.35% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.20% | -0.18% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.81% | -0.56% | |
| 20 | LCTD | Ishares World Ex U.s. Carbon | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | +7.61% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.08% | +20.06% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.06% | -0.44% | +9.64% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.01% | +1.59% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.20% | — | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.04% | +19.62% | |
| 26 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | +0.76% | |
| 27 | FGDL | Franklin Resp Sourced Gold | ETF-避險與商品 | 0.85% | -0.54% | +6.16% | |
| 28 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.77% | -0.38% | — | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.04% | +3.41% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.16% | +14.31% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.06% | +5.37% | |
| 32 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 0.65% | -0.07% | +2.09% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.65% | -0.08% | -1.21% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | +64.71% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.05% | +0.08% | |
| 36 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | -5.61% | |
| 37 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -1.82% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.04% | +0.12% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.15% | -11.45% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.06% | -3.68% | |
| 42 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.18% | +0.70% | |
| 43 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.14% | +0.75% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.45% | +0.03% | -7.73% | |
| 45 | DTF | Dtf Tax-free Income 2028 Ter | 股票-其他 | 0.45% | -0.07% | +0.00% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.43% | +0.24% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +0.18% | |
| 48 | JUNT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.09% | -8.28% | |
| 50 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.42% | +1.27% | -0.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avise Financial Cooperative, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Avise Financial Cooperative, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：LCTU (6.5%)、IVV (6.1%)、SUSC (6.0%)。其中最大持股部位 LCTU 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Avise Financial Cooperative, Inc. 共進行了 102 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 63 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAC。 本季清倉部位包含 DFSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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