13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$36.2億
US$36.2億
498 檔
19.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Avidian Wealth Enterprises, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$36.2億，涵蓋 498 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Avidian Wealth Enterprises, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IEFA, NVDA）占據了總市值的 19.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 498 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.72% | +0.47% | +3.06% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.22% | -0.14% | +1.80% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.59% | +0.13% | -69.91% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.10% | +4.58% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.91% | +0.39% | +4.74% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.81% | -1.25% | +2.05% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.55% | -0.17% | -11.51% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.01% | +4.45% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.33% | -0.21% | +2.09% | |
| 10 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.32% | -0.25% | +3.62% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.25% | +0.04% | -2.04% | |
| 12 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 2.15% | -0.62% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.04% | -1.55% | |
| 14 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.69% | +0.12% | +3.52% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.63% | -0.15% | +6.03% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.35% | +0.04% | +4.44% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | +3.24% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | +0.67% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.36% | +4.51% | |
| 20 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.07% | +0.61% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | — | -2.62% | |
| 22 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +0.81% | |
| 23 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +4.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.06% | +2.05% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | — | +2578.47% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.07% | +8.56% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.14% | |
| 28 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.15% | +3.73% | |
| 29 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +8.80% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +2.08% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -4.09% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | -0.07% | +3.54% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.01% | +2.49% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | +0.07% | |
| 35 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +3.96% | |
| 36 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.77% | |
| 37 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +1.67% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -1.31% | |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.43% | — | +3.84% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.21% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +1.52% | |
| 42 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +2.90% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +14.51% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | — | -8.83% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.57% | |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | -6.55% | |
| 47 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +2.84% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | — | -3.21% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.85% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.04% | -7.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avidian Wealth Enterprises, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$36.2億，共申報了 498 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Avidian Wealth Enterprises, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.7%)、IEFA (7.2%)、NVDA (5.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USFR
市值: US$178.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPSM
前期市值: US$689.9萬
在 Q3 2024 季度中，Avidian Wealth Enterprises, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 30 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 USFR。 本季清倉部位包含 SPSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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