13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
158 檔
16.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Avantra Family Wealth, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 158 檔。
在 Q1 2026 期間，Avantra Family Wealth, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 28 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 29 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, NVDA, GJUN）累計市值佔比達 16.3%，是驅動 Avantra Family Wealth, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.65% | +0.10% | +3.92% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.18% | -0.01% | +2.17% | |
| 3 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.18% | -0.32% | +3.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.09% | -0.29% | +3.07% | |
| 5 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 2.87% | -0.24% | +1.16% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.86% | +0.16% | +3.22% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.94% | -0.26% | +3.08% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.88% | -0.01% | +1.67% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.76% | -0.43% | +5.51% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.14% | -0.87% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.17% | +1.95% | |
| 12 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | +2.74% | |
| 13 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | +0.50% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.17% | +7.70% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.86% | -1.67% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | +0.62% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.49% | -0.30% | |
| 18 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +1.79% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.01% | -3.57% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.07% | +0.20% | -13.75% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.02% | -0.35% | +52.28% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.66% | -4.33% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.00% | -0.22% | -8.97% | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.10% | -20.72% | |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.32% | +2.48% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +6.91% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.94% | -0.24% | +1.02% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.15% | +6.52% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.25% | +1.54% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.03% | -2.66% | |
| 32 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.82% | -0.49% | -21.78% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +1.02% | -2.92% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.37% | +47.58% | |
| 35 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.77% | -0.08% | +2.05% | |
| 36 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.75% | -0.05% | +1.61% | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -8.11% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | -0.40% | -24.85% | |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 40 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.71% | -0.50% | -6.85% | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.41% | +45.86% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.15% | +66.69% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.19% | +1.79% | |
| 45 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.05% | +161.17% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | -20.86% | |
| 47 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.14% | +31.36% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.12% | -20.48% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.62% | +0.07% | -0.98% | |
| 50 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.28% | +0.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.7%)、NVDA (4.2%)、GJUN (3.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TXN
市值: US$70.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$168.6萬
在 Q1 2026 季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 共進行了 177 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 68 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 28 個部位。 其中最大新建倉標的為 TXN。 本季清倉部位包含 IVW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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