13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
161 檔
17.0%
Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 161 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Avantra Family Wealth, Inc. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 18 檔股票的新建倉與 15 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, NVDA, MSFT）累計市值佔比達 17.0%，是驅動 Avantra Family Wealth, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.10% | -0.54% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | -0.01% | -0.52% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.17% | -0.29% | +2.90% | |
| 4 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.99% | -0.32% | -34.74% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.90% | +0.16% | +36.06% | |
| 6 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 2.75% | -0.24% | -29.36% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.98% | -0.26% | -1.62% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.14% | -0.17% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.67% | -0.01% | +1.20% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.47% | +0.17% | +17.29% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.17% | -0.53% | |
| 12 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 1.34% | -0.11% | -61.71% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.86% | +60.06% | |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.43% | +1.10% | |
| 15 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | +0.08% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.94% | NEW | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.49% | — | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.12% | -1.04% | EXIT | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.01% | +485.80% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | -0.40% | -10.22% | |
| 22 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | -65.20% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.02% | +0.20% | +2.10% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.32% | +1.96% | |
| 25 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.99% | -0.50% | -2.94% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.27% | -1.27% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.66% | +63.01% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.96% | -0.22% | -11.17% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.25% | -1.21% | |
| 30 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.94% | -0.72% | EXIT | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.03% | — | |
| 32 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.10% | -7.53% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +66.36% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -0.32% | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.79% | -0.49% | +6.72% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.78% | -0.24% | +60.37% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.15% | — | |
| 38 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.75% | -0.42% | EXIT | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | -0.81% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.19% | +12.65% | |
| 41 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.72% | -0.08% | +325.98% | |
| 42 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.70% | -0.05% | -1.00% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.68% | -0.35% | +2.12% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.12% | -5.40% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.66% | +0.07% | +1.67% | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.71% | EXIT | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.11% | — | |
| 48 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.09% | +0.10% | |
| 50 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | — | -14.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.4%)、NVDA (4.5%)、MSFT (4.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FJUN
市值: US$367.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GNOV
前期市值: US$100.4萬
在 Q3 2025 季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 15 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 FJUN。 本季清倉部位包含 GNOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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