13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001774744
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
131 檔
17.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Avantra Family Wealth, Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 131 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Avantra Family Wealth, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GJUN, AAPL, MSFT）占據了總市值的 17.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 4.88% | -0.32% | +487.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.84% | +0.10% | +4.35% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.29% | -0.29% | -0.16% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.20% | -0.01% | +2.06% | |
| 5 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 4.13% | -0.24% | — | |
| 6 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 4.13% | -0.02% | — | |
| 7 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 3.71% | -0.11% | — | |
| 8 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.16% | -0.09% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.35% | +0.16% | +3.80% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.12% | -0.26% | +4.70% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.14% | +4.39% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.62% | -0.12% | -7.79% | |
| 13 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.53% | -0.01% | +7.55% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | -0.40% | -1.52% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.17% | +7.96% | |
| 16 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.35% | -0.11% | +3.14% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.27% | +2.70% | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.22% | -0.43% | +1.61% | |
| 19 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.10% | -0.62% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.17% | -2.14% | |
| 21 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.05% | -0.50% | +3.38% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.25% | +3.40% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.32% | +9.73% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.98% | -0.22% | +2.53% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.03% | +1.62% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | +0.20% | +44.11% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +0.37% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.02% | -1.61% | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.86% | +73.99% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.80% | -0.49% | +3.86% | |
| 31 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.80% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.80% | -0.35% | -0.94% | |
| 33 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.70% | NEW | |
| 34 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.74% | -0.05% | +5.97% | |
| 35 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | +0.52% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.11% | — | |
| 37 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.70% | -0.47% | EXIT | |
| 38 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.69% | -0.09% | -25.42% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.12% | -18.21% | |
| 40 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.67% | — | -3.95% | |
| 41 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.28% | -3.85% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.09% | -19.08% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.19% | -16.57% | |
| 44 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.62% | — | -1.95% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.66% | -38.57% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.61% | +0.07% | +2.03% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.10% | -1.97% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.46% | EXIT | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.37% | -13.45% | |
| 50 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.47% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：GJUN (4.9%)、AAPL (4.8%)、MSFT (4.3%)。其中最大持股部位 GJUN 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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