13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
149 檔
11.5%
截至 Q1 2025 季度末，Avantra Family Wealth, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 149 檔。
在 Q1 2025 期間，Avantra Family Wealth, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MSFT, NVDA）占據了總市值的 11.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | +0.10% | -1.56% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.77% | -0.29% | +1.36% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.28% | -0.01% | +2.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | +0.16% | +1.63% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.11% | -0.26% | +0.86% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.03% | -0.12% | -0.88% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.62% | -0.40% | +1.24% | |
| 8 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.41% | -0.11% | -0.54% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.38% | -0.01% | -0.18% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.49% | -4.31% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.25% | -4.75% | |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.22% | -0.43% | +2.63% | |
| 13 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.19% | -0.50% | +16.06% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.17% | -5.55% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.17% | +8.20% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.14% | +4.05% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.12% | -1.04% | EXIT | |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.10% | +12.56% | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.09% | -0.09% | -20.96% | |
| 20 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.08% | -0.08% | +1.68% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.66% | -5.26% | |
| 22 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +1.08% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.32% | +41.71% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +6.63% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.09% | -1.33% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.98% | -0.72% | EXIT | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | -0.08% | |
| 28 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.96% | -0.42% | EXIT | |
| 29 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.96% | — | -2.47% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.27% | -0.28% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.48% | NEW | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.19% | +6.69% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.94% | -0.49% | +2.50% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.22% | +4.08% | |
| 35 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +2.75% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | -0.61% | |
| 37 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.90% | -0.32% | -1.04% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.88% | -0.35% | +13.12% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.12% | -6.72% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.02% | +3.60% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.46% | EXIT | |
| 42 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | — | +45.19% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.11% | — | |
| 44 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.73% | -0.47% | EXIT | |
| 45 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -1.00% | |
| 46 | QMNV | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov | ETF-其他 | 0.73% | — | +90.84% | |
| 47 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.72% | -0.05% | +2.08% | |
| 48 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.72% | — | -1.48% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.10% | -3.17% | |
| 50 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.28% | -5.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.8%)、MSFT (3.8%)、NVDA (3.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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