13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001303042
申報總市值
US$182.0億
US$182.0億
2071 檔
19.5%
Avantax Advisory Services, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$182.0億，分散於 2071 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Avantax Advisory Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Avantax Advisory Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VONG, IVV, SCHD 等）合計佔整體申報市值的 19.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 2071 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.12% | — | -1.11% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.00% | — | +5.97% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.59% | — | +6.38% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | +18.10% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.15% | — | +10.54% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | — | +18.12% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.01% | — | +21.29% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | +29.98% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.41% | — | +10.81% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | +50.40% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | +1346.91% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +49.60% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | — | +3.65% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.23% | — | +3.17% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | +51.29% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.73% | — | +30.62% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | — | -3.69% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | — | +26.53% | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +42.00% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +43.60% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.14% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.55% | — | +57.48% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | — | +50.91% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | +169.08% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | +66.33% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +46.17% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | +5.89% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +5.50% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | +57.09% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +9.77% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -12.56% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | +22.77% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.40% | — | +14.19% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | +60.15% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.37% | — | +1.95% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | — | +75.00% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.36% | — | +13.61% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +15.91% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | +100.44% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.33% | — | +3.46% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | — | -4.54% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +31.00% | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.31% | — | +23.33% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | +28.57% | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.29% | — | +9.80% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.29% | — | +16.36% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +21.84% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | — | +74.58% | |
| 49 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.27% | — | +4.10% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | +79.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avantax Advisory Services, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$182.0億，共申報了 2071 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Avantax Advisory Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONG (7.1%)、IVV (7.0%)、SCHD (4.6%)。其中最大持股部位 VONG 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Avantax Advisory Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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