13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802119
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
15 檔
74.6%
截至 Q1 2025 季度末，Avalon Advisory Group 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 15 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Avalon Advisory Group 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 15 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IEF, VEU）占據了總市值的 74.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 49.10% | +2.42% | -2.94% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 35.44% | -3.10% | -0.92% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.67% | +0.20% | +3.84% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.24% | +0.15% | +21.95% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | -8.06% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.08% | -15.64% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | -2.69% | |
| 8 | BOKF | Bok Financial Corporation | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 9 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.46% | — | -7.63% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.02% | +30.17% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 14 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | +0.06% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | BOKF | Bok Financial Corporation | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | WSBC | Wesbanco Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avalon Advisory Group 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Avalon Advisory Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (49.1%)、IEF (35.4%)、VEU (5.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 49.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$1.0億
在 Q1 2025 季度中，Avalon Advisory Group 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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