13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802119
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
16 檔
76.6%
在 Q4 2024 申報期間，Avalon Advisory Group（CIK: 0001802119）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 16 個公開申報部位。
在 Q4 2024，Avalon Advisory Group 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 5 檔、減碼 5 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Avalon Advisory Group 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IEF, VEU 等）合計佔整體申報市值的 76.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 51.70% | +2.42% | -0.71% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 33.60% | -3.10% | +3.40% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.01% | +0.20% | +3.66% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.72% | +0.15% | -8.06% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.08% | +199.60% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.05% | +100.00% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -1.09% | |
| 8 | BOKF | Bok Financial Corporation | 股票-其他 | 0.57% | — | -9.73% | |
| 9 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.53% | — | -12.67% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.02% | +2.13% | |
| 14 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.2% | -0.71% | 減碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | +199.60% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不變 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | WSBC | Wesbanco Inc | 0% | — | 不變 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +2.13% | 加碼 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不變 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | — | — | 不變 |
| 10 | BOKF | Bok Financial Corporation | -0.1% | -9.73% | 減碼 |
| 11 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.1% | -12.67% | 減碼 |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.1% | -1.09% | 減碼 |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | -8.06% | 減碼 |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.2% | +100.00% | 加碼 |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.3% | +3.66% | 加碼 |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.6% | +3.40% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avalon Advisory Group 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Avalon Advisory Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (51.7%)、IEF (33.6%)、VEU (5.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 51.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMZN
市值: US$21.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$1.1億
在 Q4 2024 季度中，Avalon Advisory Group 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 5 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMZN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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