13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802119
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
15 檔
77.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Avalon Advisory Group 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 15 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Avalon Advisory Group 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 4 檔、減碼 5 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IEF, VEU）占據了總市值的 77.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.51% | +2.42% | -1.60% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 34.24% | -3.10% | +2.12% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.26% | +0.20% | -0.59% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.86% | +0.15% | -1.59% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.05% | — | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.08% | — | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | -1.29% | |
| 8 | BOKF | Bok Financial Corporation | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 9 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.61% | — | -43.00% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +2.10% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.02% | +2.58% | |
| 14 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | +34.46% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.6% | +2.12% | 加碼 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | -0.59% | 減碼 |
| 3 | BOKF | Bok Financial Corporation | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | WSBC | Wesbanco Inc | 0% | +34.46% | 加碼 |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | — | 不變 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | — | 不變 |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | -1.29% | 減碼 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +2.58% | 加碼 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不變 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +2.10% | 加碼 |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | -1.59% | 減碼 |
| 14 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.3% | -43.00% | 減碼 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.4% | -1.60% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avalon Advisory Group 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Avalon Advisory Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (50.5%)、IEF (34.2%)、VEU (5.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 50.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$1.1億
在 Q3 2024 季度中，Avalon Advisory Group 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 4 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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