13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
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73.2%
Avalon Advisory Group 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 15 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Avalon Advisory Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, IEF, VEU）累計市值佔比達 73.2%，是驅動 Avalon Advisory Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.95% | +2.42% | -3.78% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 33.63% | -3.10% | +6.08% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.18% | +0.20% | +2.76% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.89% | +0.15% | -5.78% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.05% | -0.20% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.08% | -0.50% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +0.01% | |
| 8 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.95% | — | -10.18% | |
| 9 | BOKF | Bok Financial Corporation | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +2106.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | -6.79% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 14 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avalon Advisory Group 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Avalon Advisory Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (51.0%)、IEF (33.6%)、VEU (5.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 51.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Avalon Advisory Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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