13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802119
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
13 檔
72.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Avalon Advisory Group 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 13 檔。
在 Q1 2024 期間，Avalon Advisory Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, IEF, VEU）累計市值佔比達 72.3%，是驅動 Avalon Advisory Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 52.30% | +2.42% | -3.39% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 32.57% | -3.10% | +5.41% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.12% | +0.20% | +0.52% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.03% | +0.15% | -0.82% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.05% | — | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | — | |
| 7 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.10% | — | — | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | -0.21% | |
| 9 | BOKF | Bok Financial Corporation | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 12 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avalon Advisory Group 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Avalon Advisory Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (52.3%)、IEF (32.6%)、VEU (5.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 52.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Avalon Advisory Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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