13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002093444
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
62 檔
35.1%
在 Q2 2026 申報期間，Aureum Wealth Management, LLC（CIK: 0002093444）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 62 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Aureum Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, SPYV, IEFA）累計市值佔比達 35.1%，是驅動 Aureum Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.04% | +0.24% | +5.18% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.41% | +0.19% | +5.62% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.03% | +3.94% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.49% | -2.86% | +1.59% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.10% | +0.05% | +4.61% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.80% | +0.30% | +506.54% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.74% | +0.08% | +7.07% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.38% | +0.06% | +3.43% | |
| 9 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.35% | +0.15% | +14.42% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.24% | -0.21% | +4.15% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.12% | +2.82% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.99% | +0.33% | +12.63% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.96% | -0.12% | +4.11% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.76% | +0.02% | +342.04% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.70% | +0.05% | +12.03% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.68% | -2.68% | EXIT | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.64% | +0.05% | — | |
| 18 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.10% | +5.12% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.03% | +1.65% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.09% | +13.19% | |
| 21 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | +6.76% | |
| 22 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.01% | +2.74% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | +14.22% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.39% | +0.15% | +9.32% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.31% | +0.02% | -0.70% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -4.83% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.13% | +3.47% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.01% | -0.91% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.01% | +0.86% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -1.54% | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +4.20% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.12% | -18.56% | |
| 35 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | +34.63% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | — | |
| 37 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -6.82% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 39 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.03% | +1.46% | |
| 41 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -18.26% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.06% | -11.52% | |
| 43 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +8.77% | |
| 44 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +19.07% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 47 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 48 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +327.41% | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aureum Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Aureum Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (9.0%)、SPYV (8.4%)、IEFA (8.2%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VGIT
市值: US$425.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JSI
前期市值: US$382.6萬
在 Q2 2026 季度中，Aureum Wealth Management, LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 31 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGIT。 本季清倉部位包含 JSI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。