13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
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13.6%
Atlas Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.0億，分散於 95 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Atlas Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Atlas Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 USB F PERP B*, RSP, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 13.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB F PERP B*債券 | US Bancorp | 債券 | 8.92% | -4.01% | +0.22% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.88% | -0.47% | +1.30% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.11% | -2.77% | -0.85% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.22% | -1.83% | -3.29% | |
| 5 | BAC F PERP 02債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 4.89% | -2.06% | -20.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.57% | -1.64% | -1.00% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.58% | -1.59% | +5.78% | |
| 8 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.85% | -1.54% | -1.46% | |
| 9 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 2.81% | +0.03% | NEW | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.59% | -1.05% | -0.95% | |
| 11 | GS F PERP A債券 | Goldman Sachs Group Inc | 債券 | 2.56% | -0.90% | -22.30% | |
| 12 | MS F PERP +A債券 | Morgan Stanley | 債券 | 2.54% | -0.53% | -20.28% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.44% | -1.28% | +989.40% | |
| 14 | GS F PERP D債券 | Goldman Sachs Group Inc | 債券 | 2.09% | -0.89% | -13.76% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.95% | -0.65% | +1.82% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.93% | -1.17% | +67.50% | |
| 17 | COF 4.375 PERP L債券 | Capital One Financial Co | 債券 | 1.86% | -1.56% | +177.58% | |
| 18 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.69% | -0.92% | +14.84% | |
| 19 | BAC F PERP 01債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.63% | -0.54% | -22.67% | |
| 20 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.61% | +1877.27% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.56% | -0.45% | +28.80% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.55% | — | |
| 23 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.62% | -0.38% | |
| 24 | RF 4.45 PERP E債券 | Regions Financial CORP | 債券 | 1.34% | -0.86% | — | |
| 25 | SLM V0 PERP B債券 | Slm CORP | 債券 | 1.32% | -1.22% | — | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.13% | -0.60% | +266.72% | |
| 27 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.12% | -0.51% | +62.54% | |
| 28 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.11% | -0.41% | +8.57% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.01% | -0.57% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.26% | +32.81% | |
| 31 | AGQI | First Tr Act Glbl Qlty Inc | ETF-其他 | 0.87% | -0.39% | -10.96% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.31% | -2.34% | |
| 33 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.20% | — | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.61% | -0.35% | +31.33% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.28% | +76.29% | |
| 36 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.54% | -0.75% | +11.17% | |
| 37 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -1.17% | -0.63% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.12% | +1.94% | |
| 39 | NXDT 5.5 PERP A債券 | Nexpoint Div Real Esta | 債券 | 0.41% | -0.17% | +29.11% | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.38% | -0.15% | — | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 42 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.36% | -0.43% | -8.86% | |
| 43 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.24% | — | |
| 44 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 45 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.15% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.14% | +10.10% | |
| 47 | RFMZ | Rivernorth Flex Muni Ii | 股票-其他 | 0.31% | -0.37% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.09% | +7.44% | |
| 49 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.11% | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.08% | -1.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Atlas Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Atlas Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USB F PERP B* (8.9%)、RSP (8.9%)、AAPL (8.1%)。其中最大持股部位 USB F PERP B* 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Atlas Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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