13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964106
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
79 檔
11.5%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Atlas Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.0億，整體持股檔數為 79 檔。
在 Q1 2024 期間，Atlas Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 USB F PERP B*, BAC F PERP 02, AAPL）累計市值佔比達 11.5%，是驅動 Atlas Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB F PERP B*債券 | US Bancorp | 債券 | 10.89% | -4.01% | -0.34% | |
| 2 | BAC F PERP 02債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 7.95% | -2.06% | -5.27% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.21% | -2.77% | -0.87% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 7.19% | -1.83% | +4.25% | |
| 5 | GS F PERP A債券 | Goldman Sachs Group Inc | 債券 | 6.20% | -0.90% | -13.52% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.96% | -1.64% | -0.40% | |
| 7 | MS F PERP +A債券 | Morgan Stanley | 債券 | 4.86% | -0.53% | -14.26% | |
| 8 | GS F PERP D債券 | Goldman Sachs Group Inc | 債券 | 3.96% | -0.89% | -8.79% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.53% | -1.59% | -2.03% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 3.35% | -1.54% | +0.73% | |
| 11 | BAC F PERP 01債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 2.91% | -0.54% | -5.05% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.87% | -1.05% | -0.33% | |
| 13 | AGQI | First Tr Act Glbl Qlty Inc | ETF-其他 | 2.28% | -0.39% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.65% | +0.59% | |
| 15 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.62% | -1.42% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.75% | -0.45% | +16.07% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.55% | -0.03% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.31% | -2.41% | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.25% | -0.57% | +11.83% | |
| 20 | ✓ | First Trust Capital Strength ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.13% | -1.17% | +11.42% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.47% | +63.68% | |
| 23 | BAC F PERP E債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.93% | — | +14.80% | |
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.83% | -0.41% | +24.90% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.26% | -2.84% | |
| 26 | BAC F PERP +5債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.69% | -0.45% | +2.20% | |
| 27 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.20% | +2.62% | |
| 28 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | -1.17% | -9.14% | |
| 29 | GS F PERP C債券 | Goldman Sachs Group Inc | 債券 | 0.59% | -0.11% | EXIT | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.08% | -2.17% | |
| 31 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.24% | -3.63% | |
| 32 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 股票-其他 | 0.48% | — | +25.00% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 34 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.46% | -0.43% | +3.39% | |
| 35 | BAC F PERP +4債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.44% | — | +3.78% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.44% | -0.15% | +14.52% | |
| 37 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.43% | -0.51% | -28.00% | |
| 38 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.15% | — | |
| 39 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.11% | -7.86% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.10% | -1.27% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.09% | +1.77% | |
| 43 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.11% | -28.10% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.31% | -0.60% | — | |
| 45 | MET F PERP A債券 | Metlife Inc | 債券 | 0.30% | +0.54% | NEW | |
| 46 | NXDT 5.5 PERP A債券 | Nexpoint Div Real Esta | 債券 | 0.30% | -0.17% | +18.26% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.14% | — | |
| 48 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.29% | -0.12% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.28% | +28.37% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | -9.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Atlas Wealth LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Atlas Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USB F PERP B* (10.9%)、BAC F PERP 02 (8.0%)、AAPL (7.2%)。其中最大持股部位 USB F PERP B* 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Atlas Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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