Atlas Legacy Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002054111

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 300

Atlas Legacy Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 300 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.72
持倉穩定性: 17.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.39

Atlas Legacy Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 300 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EEM
+112.7%　US$1160.4萬
減碼 MSFT
-19.0%　-US$431.7萬
減碼 GOOG
-32.1%　-US$400.6萬
加碼 SPY
+58.3%　US$331.0萬
減碼 AAPL
-20.6%　-US$400.3萬
減碼 FVD
-54.7%　-US$313.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 195 大持股（共 300 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.88%	-0.45%	-0.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.81%	-0.47%	-5.55%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.09%	-0.35%	-4.60%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.21%	—	+6.21%
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	4.14%	+0.47%	+8.37%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	3.86%	+2.18%	+112.73%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.18%	+2.33%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.38%	—	+48.72%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.61%	-20.56%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	—	-0.28%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.05%	-0.09%	-6.94%
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.98%	-0.04%	-0.29%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.96%	+0.18%	+2.92%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.84%	—	+1.87%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.78%	+0.64%	+58.26%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.54%	+0.16%	+2.90%
17	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+9.71%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.93%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.70%	-19.02%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.30%	+0.17%	+6.93%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.27%	+0.19%	+13.53%
22	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	1.25%	+0.24%	+13.68%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.24%	—	+1.91%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	-0.39%	-23.17%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.19%	-0.65%	-32.10%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.82%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.92%	+0.12%	+2.03%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	+10.78%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.46%	-30.69%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.28%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+11.48%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+13.63%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.21%	-18.18%
34	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.48%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.70%	—	+3.35%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.23%	-13.50%
37	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.64%	—	+2.46%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.55%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	+7.45%
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	-0.16%	-25.82%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.53%	—	+3.55%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	-0.11%	-14.48%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.01%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	+0.12%	+31.06%
45	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.49%	-0.53%	-54.72%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.47%	—	+2.23%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+39.98%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.12%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.42%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.40%	—	-1.15%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +21%
對標普勝率: +70.6%
索提諾比率: +3.41
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +4.33
資訊比率: +1.29
追蹤誤差: +1.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10%
偏態: +0.38
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	300	US$5.5億	17	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.EEM 7.IWR 8.VGT 9.AAPL 10.IEFA
2025-12-31	283	US$5.7億	13	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.AAPL 7.IWR 8.VGT 9.CMF 10.MSFT
2025-09-30	307	US$5.2億	35	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.VGT 10.CMF
2025-06-30	174	US$4.5億	0	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.IWR 7.CMF 8.VGT 9.RSP 10.VYM
2025-03-31	176	US$3.9億	0	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.IWR 7.PWZ 8.VHT 9.VYM 10.RSP
2024-12-31	173	US$4.1億	0	1IYW 2IVV 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IYW 2.IVV 3.IWR 4.VOO 5.IJR 6.VGT 7.VTI 8.PWZ 9.CGGR 10.PXH

本季持股變動

Atlas Legacy Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Guess? INC (GU9); 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: Tesla, Inc. (TSLA); 新建倉: SPDR Gold Shares (GLD).

Atlas Legacy Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.2%	+112.73%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+58.26%	加碼
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.5%	+8.37%	加碼
4	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.2%	+13.68%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+13.53%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+2.92%	加碼
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+2.33%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+6.93%	加碼
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+2.90%	加碼
10	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+9.71%	加碼
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+39.98%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.63%	加碼
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+31.06%	加碼
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+2.03%	加碼
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+11.48%	加碼
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+33.25%	加碼
17	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+89.87%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.45%	加碼
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.29%	減碼
20	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-34.14%	減碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.98%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-50.82%	減碼
23	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-6.94%	減碼
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-29.11%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-25.94%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.48%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.49%	減碼
28	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-25.82%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-32.27%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-18.18%	減碼
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-49.71%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-13.50%	減碼
33	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-53.35%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-4.60%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-23.17%	減碼
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-0.07%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-30.69%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.55%	減碼
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.5%	-54.72%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-20.56%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-32.10%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-19.02%	減碼
43	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清倉
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
46	TSLA	Tesla, Inc.	—	NEW	新建倉
47	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建倉
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建倉
49	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	—	NEW	新建倉
50	AAPL	Apple Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Legacy Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atlas Legacy Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 300 個已申報部位之中。

Atlas Legacy Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atlas Legacy Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$4329.8萬 (7.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3744.2萬 (6.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3348.6萬 (6.1%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2314.1萬 (4.2%) 5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$2277.6萬 (4.1%)

Atlas Legacy Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atlas Legacy Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Guess? INC (GU9); 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: Tesla, Inc. (TSLA); 新建倉: SPDR Gold Shares (GLD)

Atlas Legacy Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atlas Legacy Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 18.5% • Consumer Discretionary: 12.2% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 6.8% • Health Care: 6.1%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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+58.3%　US$331.0萬
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-20.6%　-US$400.3萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 195 大持股（共 300 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.88%	-0.45%	-0.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.81%	-0.47%	-5.55%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.09%	-0.35%	-4.60%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.21%	—	+6.21%
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	4.14%	+0.47%	+8.37%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	3.86%	+2.18%	+112.73%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.18%	+2.33%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.38%	—	+48.72%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.61%	-20.56%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	—	-0.28%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.05%	-0.09%	-6.94%
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.98%	-0.04%	-0.29%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.96%	+0.18%	+2.92%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.84%	—	+1.87%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.78%	+0.64%	+58.26%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.54%	+0.16%	+2.90%
17	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+9.71%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.93%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.70%	-19.02%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.30%	+0.17%	+6.93%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.27%	+0.19%	+13.53%
22	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	1.25%	+0.24%	+13.68%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.24%	—	+1.91%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	-0.39%	-23.17%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.19%	-0.65%	-32.10%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.82%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.92%	+0.12%	+2.03%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	+10.78%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.46%	-30.69%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.28%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+11.48%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+13.63%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.21%	-18.18%
34	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.48%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.70%	—	+3.35%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.23%	-13.50%
37	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.64%	—	+2.46%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.55%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	+7.45%
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	-0.16%	-25.82%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.53%	—	+3.55%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	-0.11%	-14.48%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.01%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	+0.12%	+31.06%
45	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.49%	-0.53%	-54.72%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.47%	—	+2.23%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+39.98%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.12%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.42%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.40%	—	-1.15%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +21%
對標普勝率: +70.6%
索提諾比率: +3.41
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +4.33
資訊比率: +1.29
追蹤誤差: +1.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10%
偏態: +0.38
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	300	US$5.5億	17	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.EEM 7.IWR 8.VGT 9.AAPL 10.IEFA
2025-12-31	283	US$5.7億	13	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.AAPL 7.IWR 8.VGT 9.CMF 10.MSFT
2025-09-30	307	US$5.2億	35	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.VGT 10.CMF
2025-06-30	174	US$4.5億	0	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.IWR 7.CMF 8.VGT 9.RSP 10.VYM
2025-03-31	176	US$3.9億	0	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.IWR 7.PWZ 8.VHT 9.VYM 10.RSP
2024-12-31	173	US$4.1億	0	1IYW 2IVV 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IYW 2.IVV 3.IWR 4.VOO 5.IJR 6.VGT 7.VTI 8.PWZ 9.CGGR 10.PXH

本季持股變動

Atlas Legacy Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.2%	+112.73%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+58.26%	加碼
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.5%	+8.37%	加碼
4	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.2%	+13.68%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+13.53%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+2.92%	加碼
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+2.33%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+6.93%	加碼
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+2.90%	加碼
10	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+9.71%	加碼
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+39.98%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.63%	加碼
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+31.06%	加碼
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+2.03%	加碼
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+11.48%	加碼
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+33.25%	加碼
17	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+89.87%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.45%	加碼
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.29%	減碼
20	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-34.14%	減碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.98%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-50.82%	減碼
23	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-6.94%	減碼
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-29.11%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-25.94%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.48%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.49%	減碼
28	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-25.82%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-32.27%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-18.18%	減碼
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-49.71%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-13.50%	減碼
33	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-53.35%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-4.60%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-23.17%	減碼
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-0.07%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-30.69%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.55%	減碼
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.5%	-54.72%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-20.56%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-32.10%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-19.02%	減碼
43	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清倉
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
46	TSLA	Tesla, Inc.	—	NEW	新建倉
47	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建倉
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建倉
49	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	—	NEW	新建倉
50	AAPL	Apple Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看