13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
196 檔
49.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Atlantic Private Wealth, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 196 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Atlantic Private Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Atlantic Private Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, VTI, TLT）貢獻了組合市值的 49.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 34.74% | +1.83% | -1.05% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.44% | +0.41% | +0.03% | |
| 3 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.72% | — | +48.53% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.84% | +0.29% | +0.30% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.38% | +0.52% | -0.76% | |
| 6 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.10% | -3.07% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.24% | -1.27% | +0.22% | |
| 8 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.95% | -0.23% | -6.19% | |
| 9 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 2.31% | +0.05% | -3.52% | |
| 10 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.15% | -3.64% | +62.35% | |
| 11 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 2.04% | +0.05% | +0.01% | |
| 12 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 1.88% | +0.57% | +0.68% | |
| 13 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | -0.41% | |
| 14 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -1.00% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.06% | -3.29% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.11% | +0.09% | +0.01% | |
| 17 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +0.01% | |
| 18 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +24.52% | |
| 19 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.36% | -2.72% | |
| 20 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 21 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +0.11% | |
| 23 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | -5.89% | |
| 24 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -4.48% | |
| 25 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 26 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | +18.16% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -0.49% | |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | — | -12.20% | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 32 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 33 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.25% | -0.18% | EXIT | |
| 36 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 37 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | -38.55% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | +0.52% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | +24.48% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.15% | — | — | |
| 43 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.15% | — | |
| 45 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.14% | — | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.14% | +0.06% | — | |
| 47 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.13% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 50 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Atlantic Private Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 196 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Atlantic Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (34.7%)、VTI (10.4%)、TLT (6.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 34.7% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Atlantic Private Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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