13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001921093
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
153 檔
37.8%
在 Q1 2026 申報期間，Athena Investment Management（CIK: 0001921093）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 153 個公開申報部位。
數據顯示 Athena Investment Management 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 46 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, SCHF, SCHA）累計市值佔比達 37.8%，是驅動 Athena Investment Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.38% | -0.28% | +0.00% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.02% | +0.04% | |
| 3 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.84% | -0.43% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.70% | -0.02% | -0.02% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.49% | -0.16% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | -0.41% | -0.05% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.95% | +0.44% | +0.81% | |
| 8 | ✓ | UnitedHealth Group Inc. | 股票-其他 | 1.73% | +0.73% | — | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.53% | -0.08% | -0.23% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.17% | +19.39% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | +0.95% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.07% | — | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.24% | — | |
| 14 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 1.23% | +0.13% | -0.35% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.19% | -12.18% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.26% | -2.68% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.42% | +6.87% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.25% | -2.77% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.03% | +1.56% | -0.58% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.11% | -4.76% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.99% | +0.04% | -1.84% | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.20% | -0.62% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.96% | -0.14% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.33% | +7.77% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.32% | +38.82% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.12% | — | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +0.19% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.19% | — | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.17% | — | |
| 32 | ✓ | Bank of America Corp | 股票-其他 | 0.74% | +0.11% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.05% | -0.29% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.23% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.16% | -0.60% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.21% | -1.15% | |
| 37 | ✓ | At&t CORP | 股票-其他 | 0.67% | -0.23% | -2.37% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.26% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.23% | -0.82% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.62% | +0.46% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.61% | +0.18% | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.12% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 45 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.13% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.16% | +25.66% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.42% | -5.05% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.54% | +0.26% | — | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.53% | +0.08% | — | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.04% | -5.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Athena Investment Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Athena Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (17.4%)、SCHF (4.8%)、SCHA (4.5%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFV
市值: US$27.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCK
前期市值: US$37.5萬
在 Q1 2026 季度中，Athena Investment Management 共進行了 71 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFV。 本季清倉部位包含 MCK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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