13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
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33.8%
Athena Investment Management 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 149 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Athena Investment Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Athena Investment Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHA, SCHF 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.40% | -0.28% | -1.46% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.84% | +0.39% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.02% | -0.63% | |
| 4 | ✓ | UnitedHealth Group Inc. | 股票-其他 | 4.04% | +0.73% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.63% | -0.49% | -1.60% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.32% | -0.02% | -2.36% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.41% | -0.54% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.73% | +0.44% | -0.04% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.73% | -0.19% | — | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.60% | +0.11% | -0.50% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.33% | +1.56% | -0.51% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.07% | -0.03% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.22% | +0.24% | — | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.12% | +0.67% | |
| 15 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.02% | +0.04% | -1.86% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | — | |
| 17 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.96% | +0.13% | +2.35% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.26% | -1.47% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.08% | +0.38% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.12% | -0.62% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.17% | +1.66% | |
| 22 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.20% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -1.07% | EXIT | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.23% | -0.03% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.25% | — | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.06% | +0.01% | |
| 27 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.02% | +0.01% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | -4.80% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.77% | -0.14% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.19% | — | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.12% | -0.05% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.26% | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.02% | -1.78% | |
| 34 | ✓ | Bank of America Corp | 股票-其他 | 0.69% | +0.11% | -0.88% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.03% | +0.01% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.16% | +2.98% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.23% | +0.16% | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 39 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +0.51% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | -0.14% | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.59% | +0.18% | -31.77% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | +0.46% | — | |
| 44 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.54% | -0.04% | -1.17% | |
| 45 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.04% | +0.86% | |
| 46 | RS | Reliance Inc | 股票-原物料 | 0.52% | -0.05% | -1.78% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.21% | -0.60% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.33% | — | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.11% | +0.22% | |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.47% | +0.26% | +0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Athena Investment Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Athena Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (17.4%)、SCHA (4.7%)、SCHF (4.4%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Athena Investment Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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