13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002048547
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
315 檔
33.5%
Asset Planning,Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 315 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Asset Planning,Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AMZN, TDG, LLY）累計市值佔比達 33.5%，是驅動 Asset Planning,Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 10.96% | +0.06% | — | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 8.63% | +0.12% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 8.39% | +1.45% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.16% | +0.16% | — | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 5.23% | -1.29% | — | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 4.82% | +0.57% | — | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.94% | -0.64% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.57% | +0.19% | — | |
| 9 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.02% | -0.09% | — | |
| 10 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.98% | +0.18% | — | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.46% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.12% | — | |
| 13 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.05% | — | |
| 14 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.48% | — | — | |
| 15 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.47% | — | — | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.53% | — | |
| 17 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.35% | -0.18% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.32% | -0.21% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.07% | — | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.04% | — | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.10% | — | |
| 22 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 1.07% | — | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.36% | — | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.93% | -0.07% | — | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.12% | — | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.15% | — | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.33% | — | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.15% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 34 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.10% | — | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.21% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 44 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.13% | — | |
| 45 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | — | |
| 46 | DEO | Diageo plc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | — | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 48 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 49 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Planning,Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 315 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Asset Planning,Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (11.0%)、TDG (8.6%)、LLY (8.4%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Asset Planning,Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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