13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001511550
申報總市值
US$6.8億
US$6.8億
138 檔
17.9%
在 Q1 2026 申報期間，Asset Management Group, Inc.（CIK: 0001511550）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.8億，共持有 138 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Asset Management Group, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VBR, AAPL, QQQ）累計市值佔比達 17.9%，是驅動 Asset Management Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.02% | +1.83% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | -0.03% | -3.97% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.76% | +0.51% | +0.01% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.58% | +0.04% | -0.28% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.05% | +1.06% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | +0.09% | -1.83% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.21% | -0.60% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.12% | -0.53% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.01% | +12.42% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.26% | +8.42% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.06% | -2.43% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.15% | -3.41% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.46% | -0.28% | +0.14% | |
| 14 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 2.41% | +0.38% | +0.10% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.06% | -3.20% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.09% | -0.04% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.92% | — | -0.20% | |
| 18 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 1.88% | -0.48% | +47.11% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | -0.06% | -0.15% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.70% | -0.20% | +5.86% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.62% | +0.06% | -3.93% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.02% | +0.45% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | -1.17% | |
| 24 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | -0.13% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.24% | +0.32% | -0.59% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.06% | -0.52% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | -1.12% | |
| 28 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.06% | +0.17% | -2.47% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +0.09% | |
| 30 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -2.78% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.10% | +8.86% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +689.75% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +0.19% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.07% | -2.52% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.05% | -5.39% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.82% | +0.10% | -2.21% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.19% | -9.02% | |
| 38 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 0.79% | -0.02% | -4.29% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -0.70% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.09% | +0.77% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.06% | +1.80% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.17% | -1.34% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | +0.45% | |
| 44 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -8.67% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.07% | +1.16% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -0.29% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -0.04% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.04% | -10.65% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.67% | +0.06% | -0.97% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Management Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.8億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Asset Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VBR (5.4%)、AAPL (3.8%)、QQQ (3.8%)。其中最大持股部位 VBR 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GEV
市值: US$25.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BDX
前期市值: US$23.7萬
在 Q1 2026 季度中，Asset Management Group, Inc. 共進行了 131 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 67 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GEV。 本季清倉部位包含 BDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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