13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.8億
US$6.8億
135 檔
16.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Asset Management Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$6.8億，涵蓋 135 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Asset Management Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 80 個既有持股進行加碼（合計增持 83 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Asset Management Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 VBR, QQQ, IWS）貢獻了組合市值的 16.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.02% | -0.86% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.89% | +0.51% | -0.60% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.49% | +0.04% | +0.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.03% | -0.64% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.34% | +0.09% | +0.17% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.05% | +1.77% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.21% | -1.50% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.81% | -0.28% | -3.23% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.06% | -0.86% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.12% | -0.96% | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.26% | +0.42% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.15% | -2.29% | |
| 13 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 2.55% | +0.38% | +0.42% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.06% | +1.65% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.01% | +0.02% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | -0.33% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.92% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.91% | -0.20% | -0.32% | |
| 19 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | -0.48% | — | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | -0.06% | -1.16% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.02% | -1.18% | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.53% | +0.06% | -0.82% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.13% | +0.15% | |
| 24 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.22% | -0.16% | +1.04% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.10% | -1.09% | |
| 26 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.13% | +0.17% | +0.05% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | -5.32% | |
| 28 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 1.11% | -0.02% | +0.00% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.06% | -0.01% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.06% | +0.74% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | -1.17% | |
| 32 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -1.28% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.05% | -3.08% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | +0.15% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.19% | +0.66% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.07% | +1.29% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.04% | -0.97% | |
| 38 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | -0.54% | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +0.45% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.17% | +0.11% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +0.42% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +0.25% | |
| 43 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -0.31% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.32% | +0.04% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +0.37% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -2.36% | |
| 47 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.04% | +0.10% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.06% | -0.12% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -0.06% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.05% | +0.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Management Group, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.8億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Asset Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VBR (5.1%)、QQQ (3.9%)、IWS (3.5%)。其中最大持股部位 VBR 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KDP
市值: US$77.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBR
前期市值: US$2807.2萬
在 Q2 2025 季度中，Asset Management Group, Inc. 共進行了 125 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 80 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 KDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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