13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110402
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
116 檔
24.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Asset Advisory Group, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 116 檔。
Q1 2026 數據顯示 Asset Advisory Group, Inc. 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 60 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Asset Advisory Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BRK-B, VCSH 等）合計佔整體申報市值的 24.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.34% | -0.20% | -0.33% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.62% | -0.54% | -0.23% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.61% | -0.42% | +14.98% | |
| 4 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 4.83% | — | -1.08% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.07% | +1.87% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.08% | +1.15% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.70% | +0.35% | +2.60% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.33% | +2.73% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.34% | -0.28% | +20.48% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.18% | +13.88% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.19% | -0.01% | +0.21% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.02% | +0.47% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.03% | +0.04% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.93% | +0.58% | +2.10% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.22% | +4.01% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.80% | +0.36% | -0.03% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | +0.16% | +3.72% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.13% | +1.07% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.09% | +3.94% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | +4.67% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.20% | +0.02% | |
| 22 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +4.48% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.04% | -0.01% | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +1.22% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.14% | +0.21% | +2.77% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.19% | +1.92% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | +2.65% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.05% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.09% | -1.57% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.07% | +0.04% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.23% | +47.91% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.03% | -0.03% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.22% | +0.38% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.23% | +0.05% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +2.46% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | +3.22% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +54.67% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.03% | +0.02% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.14% | — | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.09% | +0.01% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.09% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.08% | +0.07% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.99% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.10% | — | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.31% | +51.52% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +2.85% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.03% | -0.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Advisory Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Asset Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.3%)、BRK-B (5.6%)、VCSH (5.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FDX
市值: US$22.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BX
前期市值: US$55.1萬
在 Q1 2026 季度中，Asset Advisory Group, Inc. 共進行了 84 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 60 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 FDX。 本季清倉部位包含 BX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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