13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
83 檔
39.3%
Q4 2025 季度申報顯示，Aspen Wealth Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 83 個不同之權益投資部位。
Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 22 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 18 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTV, IVV, SCHG）占據了總市值的 39.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.22% | +0.31% | +5.72% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.21% | +0.94% | -11.42% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.71% | +0.65% | -22.35% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.65% | +0.01% | +35.96% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.64% | -0.37% | -38.96% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.40% | +0.27% | -0.26% | |
| 7 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 3.83% | -0.87% | +29.44% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.79% | +0.16% | +7.21% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.05% | +0.26% | +7.99% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.05% | -8.01% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.35% | +0.01% | -0.19% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.07% | +6.38% | |
| 13 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 1.77% | -0.09% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.06% | -0.05% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.07% | +432.66% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.04% | -1.79% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | +0.01% | -0.07% | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.44% | +0.48% | +84.53% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.18% | +999.06% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.10% | -0.28% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -18.18% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.01% | +0.36% | |
| 23 | RCTR | Ft Bloombergnuclearpower ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.76% | — | -3.52% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.75% | +0.02% | +0.03% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.26% | +0.02% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.14% | +0.02% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | -0.10% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.17% | -0.01% | |
| 30 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.05% | +0.06% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.49% | — | +0.79% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.05% | -3.67% | |
| 33 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +11.85% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.05% | -0.16% | |
| 35 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.30% | +2.43% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.04% | -2.69% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.03% | +0.05% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.36% | -0.02% | +0.20% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -1.96% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.24% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.22% | — | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +1.19% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +12.88% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.09% | +0.65% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.27% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.32% | -0.09% | +0.46% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.03% | -1.35% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.31% | -0.15% | -9.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (11.2%)、IVV (11.2%)、SCHG (8.7%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IYK
市值: US$324.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KCE
前期市值: US$215.6萬
在 Q4 2025 季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYK。 本季清倉部位包含 KCE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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