13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
82 檔
40.1%
截至 Q2 2025 季度末，Aspen Wealth Strategies, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 82 檔。
Q2 2025 的申報記錄反映 Aspen Wealth Strategies, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SCHG, VTV）占據了總市值的 40.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.99% | +0.94% | +1.11% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.40% | +0.65% | -0.27% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.69% | +0.31% | +1.38% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.54% | -0.37% | -2.06% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.01% | +5.82% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.93% | +0.27% | +174.69% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.65% | +0.16% | +0.02% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.05% | +1.92% | |
| 9 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.94% | -0.87% | +2.88% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.74% | +0.26% | +2.56% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.07% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.06% | -8.98% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.48% | +0.01% | -2.04% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | +0.01% | +7.52% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | -9.28% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.04% | -37.96% | |
| 17 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +12.78% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.10% | -3.75% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.01% | -0.36% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.90% | +0.02% | -2.37% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.80% | — | +58.65% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.26% | -1.15% | |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +16.23% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.14% | -30.36% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.58% | — | +2.06% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.17% | -7.30% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.05% | -2.44% | |
| 28 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.05% | +2.12% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | -3.60% | |
| 30 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.54% | |
| 31 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -3.27% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.04% | -4.22% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.22% | +155.45% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -1.68% | |
| 35 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.44% | — | +7.00% | |
| 36 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.11% | — | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.42% | -0.15% | -3.74% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.03% | -2.45% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -13.36% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +22.02% | |
| 43 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -35.47% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.09% | +5.54% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 46 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.33% | -0.09% | -2.95% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.95% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +5.00% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.09% | -8.77% | |
| 50 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.29% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.0%)、SCHG (11.4%)、VTV (10.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VBR
市值: US$325.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CALF
前期市值: US$333.5萬
在 Q2 2025 季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 16 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBR。 本季清倉部位包含 CALF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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