13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
83 檔
36.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Aspen Wealth Strategies, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 83 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2025 的申報記錄反映 Aspen Wealth Strategies, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 21 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VTV, MOAT）占據了總市值的 36.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.66% | +0.94% | +2.46% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.21% | +0.31% | +7.41% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.97% | -0.37% | -12.89% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.65% | +0.65% | -11.07% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.93% | +0.01% | +4.30% | |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.61% | +0.16% | — | |
| 7 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 3.44% | -0.87% | — | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.05% | -34.36% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.66% | +0.26% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.04% | -0.11% | |
| 11 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.19% | — | -24.61% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.06% | -2.65% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | +48.73% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.01% | -0.60% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.10% | -1.25% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.01% | -4.44% | |
| 17 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +13.62% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.27% | -7.44% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.92% | +0.02% | -2.98% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.14% | -6.77% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.26% | -0.74% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.01% | -1.12% | |
| 23 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +1.69% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.65% | — | +0.18% | |
| 25 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.05% | +0.25% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.09% | -1.69% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.17% | -1.73% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.05% | -3.18% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.04% | -0.51% | |
| 30 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -25.01% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.55% | -0.15% | +23.34% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.55% | — | -32.19% | |
| 33 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.88% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | -2.57% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -9.35% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.05% | +7.20% | |
| 37 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +16.78% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.03% | +1.07% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.46% | -0.09% | +0.02% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.03% | -2.22% | |
| 41 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.83% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 43 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 44 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.09% | +0.05% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -70.96% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.35% | -0.04% | +1.82% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.7%)、VTV (11.2%)、MOAT (11.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMDE
市值: US$551.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHO
前期市值: US$553.6萬
在 Q1 2025 季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 15 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMDE。 本季清倉部位包含 SCHO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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