13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001972517
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
73 檔
38.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Aspen Wealth Strategies, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 73 檔。
在 Q2 2024 期間，Aspen Wealth Strategies, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MOAT, SCHG, IVV）累計市值佔比達 38.1%，是驅動 Aspen Wealth Strategies, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 13.39% | -0.37% | +1.04% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.37% | +0.65% | -6.63% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.02% | +0.94% | +0.50% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.65% | +0.31% | -1.36% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.29% | +0.05% | +8.48% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.01% | -0.79% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.53% | — | -0.88% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.39% | — | +0.94% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.04% | -2.33% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.06% | -3.28% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.83% | +0.01% | -10.70% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.30% | +0.10% | -0.93% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | +0.01% | -0.60% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -2.20% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.27% | +301.52% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.14% | -2.06% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.94% | — | -14.31% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.01% | -7.84% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.26% | -1.69% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.78% | +0.02% | -4.54% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.76% | -0.15% | -5.48% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.09% | -3.70% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.70% | — | -2.12% | |
| 24 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -4.35% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -13.08% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.04% | -2.18% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -9.25% | |
| 28 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.05% | -1.44% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.05% | -6.02% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -8.41% | |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | -3.58% | |
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -4.09% | |
| 33 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +3.69% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.41% | — | -1.43% | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.41% | -0.09% | -1.61% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.17% | -0.83% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.86% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.32% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.05% | -2.97% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.09% | +5.62% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 42 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | -14.25% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -1.88% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +0.37% | |
| 46 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.35% | — | -2.57% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | -5.69% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.07% | +6.34% | |
| 49 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.28% | — | +10.35% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (13.4%)、SCHG (13.4%)、IVV (12.0%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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