13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001972517
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
76 檔
37.1%
在 Q1 2024 申報期間，Aspen Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001972517）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 76 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Aspen Wealth Strategies, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MOAT, SCHG, IVV）累計市值佔比達 37.1%，是驅動 Aspen Wealth Strategies, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 13.21% | -0.37% | +4.12% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.95% | +0.65% | -6.44% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.15% | +0.94% | +21.19% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.42% | +0.31% | +8.95% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.05% | -5.30% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.01% | +12.01% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.52% | — | +3.38% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.52% | — | +20.96% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.27% | -2.88% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.06% | -9.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.04% | -4.10% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.70% | +0.01% | +11.48% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.35% | +0.10% | -6.27% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -40.33% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | +0.01% | -15.24% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.09% | — | +22.45% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.01% | -16.87% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.14% | +195.59% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.87% | -0.15% | -8.92% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.87% | +0.02% | -3.89% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.26% | +26.23% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | -7.24% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -24.24% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.09% | +6.16% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.64% | — | +17.47% | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.82% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.04% | -16.35% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.05% | -18.71% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -13.86% | |
| 30 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.51% | -0.05% | +88.94% | |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | -10.01% | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.47% | -0.09% | -6.75% | |
| 33 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +5.76% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.17% | -8.74% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +0.49% | |
| 36 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.05% | -6.74% | |
| 38 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.11% | -4.82% | |
| 39 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.39% | — | -58.73% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -5.90% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.09% | +20.94% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +1.68% | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 46 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | -0.59% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.03% | -8.24% | |
| 49 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +4.62% | |
| 50 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (13.2%)、SCHG (12.9%)、IVV (11.2%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。