13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001895252
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
132 檔
41.3%
在 Q2 2026 申報期間，Aspen Wealth Management LLC（CIK: 0001895252）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.3億，共持有 132 個公開申報部位。
Aspen Wealth Management LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 67 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, DFIC, QUAL）累計市值佔比達 41.3%，是驅動 Aspen Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.52% | +0.25% | +10.15% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.62% | +0.22% | +8.96% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.12% | -0.03% | +7.50% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.94% | -0.60% | +9.04% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.80% | -1.03% | +11.00% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.75% | +0.14% | +6.56% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.87% | -0.30% | -0.47% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.80% | +0.11% | +6.98% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.75% | +30.99% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.25% | +0.01% | +3.10% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.95% | -1.95% | EXIT | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.83% | -0.12% | +10.06% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.04% | +0.09% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.69% | +0.09% | +19.27% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.03% | +504.45% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.55% | +1.09% | -0.17% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | -0.30% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | -2.11% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.12% | +0.26% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | +10.63% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +0.24% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.18% | -0.78% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.12% | +3.97% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | +1.25% | +88.18% | |
| 27 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.62% | -0.31% | -28.15% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.26% | -11.69% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.01% | -0.15% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.01% | -0.72% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.40% | +0.33% | -32.09% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +9.06% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -1.61% | |
| 34 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | +0.21% | |
| 35 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.86% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 37 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +298.87% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | -0.94% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +1.11% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +8.12% | |
| 43 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.14% | +0.05% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.27% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.02% | +1.06% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.11% | +6.68% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.04% | +17.71% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.28% | |
| 50 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +396.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aspen Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Aspen Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (11.5%)、DFIC (9.6%)、QUAL (9.1%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDU
市值: US$104.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MPC
前期市值: US$24.7萬
在 Q2 2026 季度中，Aspen Wealth Management LLC 共進行了 122 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 67 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDU。 本季清倉部位包含 MPC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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