13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001895252
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
86 檔
25.6%
Aspen Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.9億，分散於 86 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Aspen Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, DFUS, DFIC）累計市值佔比達 25.6%，是驅動 Aspen Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 10.50% | +0.41% | +1.36% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.05% | +0.89% | +3374.27% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.82% | -0.27% | +16.02% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.00% | -0.20% | -48.91% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 7.36% | +0.61% | +12.07% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.37% | -0.41% | +157.62% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.24% | +0.26% | +8003.42% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.05% | +0.03% | +35.55% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.30% | +26.42% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.28% | -0.32% | -13.97% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.11% | -13.63% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.10% | -53.80% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | -64.79% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -0.03% | +2.67% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.72% | -0.01% | -2.84% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.03% | -1.10% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.33% | -0.32% | +7.28% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.32% | -0.29% | -18.19% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -12.28% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | +0.26% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.01% | -7.12% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +13.79% | |
| 23 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.09% | — | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.59% | -0.04% | EXIT | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.01% | -13.25% | |
| 26 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.57% | -0.38% | +3.41% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.02% | -2.65% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.01% | -3.57% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.01% | -52.08% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.29% | -2.30% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.25% | -4.37% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -16.07% | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.09% | -6.52% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | -7.74% | |
| 35 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.41% | +0.10% | +4.27% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.05% | +0.08% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -20.84% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | +0.38% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.32% | -0.03% | -1.30% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -3.89% | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -25.16% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -0.59% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -37.77% | |
| 45 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | -33.33% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.62% | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +1.79% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -8.91% | |
| 49 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -5.53% | |
| 50 | GRFS | Grifols Sa-adr | 股票-其他 | 0.19% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aspen Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Aspen Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (10.5%)、DFUS (10.1%)、DFIC (8.8%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2024 季度中，Aspen Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。