13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
20 檔
84.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ashford Advisors, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.8億。該機構在本季度申報了 20 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Ashford Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 8 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Ashford Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, VTI, FNDX）貢獻了組合市值的 84.6%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 54.86% | -2.02% | -1.49% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.55% | -0.11% | +0.20% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.93% | -0.18% | -2.17% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.99% | -0.05% | -0.68% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.04% | -1.16% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.03% | +1.05% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.06% | -3.29% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | — | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -14.34% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | — | -34.92% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -21.19% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +0.20% | 加碼 |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | +1.05% | 加碼 |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | -0.68% | 減碼 |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | 0% | -2.17% | 減碼 |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | — | 不變 |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | 0% | — | 不變 |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | — | 不變 |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | — | 不變 |
| 9 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | — | -1.16% | 減碼 |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | — | 不變 |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | — | — | 不變 |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | — | 不變 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | — | 不變 |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | — | — | 不變 |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | -21.19% | 減碼 |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | 0% | -14.34% | 減碼 |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -34.92% | 減碼 |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -3.29% | 減碼 |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -1.49% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ashford Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Ashford Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (54.9%)、VTI (11.6%)、FNDX (10.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 54.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$2.5億
在 Q4 2025 季度中，Ashford Advisors, LLC 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 2 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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