13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001861158
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
15 檔
83.1%
Q3 2024 季度申報顯示，Ashford Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.8億，涵蓋 15 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Ashford Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Ashford Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, VTI, FNDX）貢獻了組合市值的 83.1%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 58.33% | -2.02% | +0.03% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.27% | -0.11% | -2.59% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 11.19% | -0.18% | -0.03% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.03% | -0.05% | -0.13% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.06% | — | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.03% | — | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | — | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -4.67% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ashford Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ashford Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (58.3%)、VTI (11.3%)、FNDX (11.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 58.3% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Ashford Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。