13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001845003
申報總市值
US$3714.2萬
US$3714.2萬
430 檔
203.6%
Q1 2025 季度申報顯示，Ascentis Independent Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$3714.2萬，涵蓋 430 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Ascentis Independent Advisors 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, NVDA, MSFT）占據了總市值的 203.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 430 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.46% | -4.25% | -13.16% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.14% | -4.80% | -3.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | -1.39% | -1.81% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | -1.75% | -0.56% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.69% | -0.50% | -2.89% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.19% | EXIT | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | -0.42% | -1.72% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.50% | -0.88% | -3.19% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -1.25% | +0.40% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.27% | +0.38% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.13% | -5.63% | |
| 12 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.39% | EXIT | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.87% | +4.49% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +9.41% | -12.20% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.86% | -0.36% | EXIT | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.26% | -7.79% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.38% | EXIT | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.08% | -1.77% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.44% | -6.34% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | -0.41% | -2.34% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.38% | -5.28% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.75% | +0.17% | -2.95% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -1.41% | -9.42% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.72% | +3.83% | +29.03% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.21% | +0.30% | |
| 26 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.71% | — | +5.44% | |
| 27 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.19% | +0.17% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.09% | -10.60% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.59% | +2.96% | |
| 31 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.63% | -0.82% | EXIT | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.79% | +5.38% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +1.05% | +106.32% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.55% | -0.86% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.63% | -0.87% | |
| 36 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | -8.74% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.43% | -3.67% | |
| 38 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.58% | -0.25% | EXIT | |
| 39 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.57% | -0.22% | EXIT | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.16% | -1.99% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.26% | +1.43% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +8.92% | +2.22% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.54% | +2.99% | +10.09% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.53% | +2.08% | -0.05% | |
| 46 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.50% | -0.34% | EXIT | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.72% | +1.83% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.48% | — | +553.93% | |
| 50 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.47% | +1.83% | +16.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ascentis Independent Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3714.2萬，共申報了 430 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ascentis Independent Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.5%)、NVDA (4.1%)、MSFT (2.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$2255.7萬
在 Q1 2025 季度中，Ascentis Independent Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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