13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
86 檔
7.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Arq Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.1億，涵蓋 86 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Arq Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Arq Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 QUAL, SPDW, AVUS）貢獻了組合市值的 7.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.69% | -0.10% | +8.07% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.66% | -0.36% | +12.01% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.28% | +15.69% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.31% | -0.29% | +4.29% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.11% | -0.10% | +18.62% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.12% | +19.49% | |
| 7 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 3.91% | -0.21% | — | |
| 8 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 3.74% | -0.51% | +27.20% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.22% | -1.28% | |
| 10 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.20% | +7.70% | |
| 11 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 2.97% | -0.07% | — | |
| 12 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 2.79% | — | — | |
| 13 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.90% | +18.21% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.63% | -0.20% | +3.26% | |
| 15 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.04% | +14.88% | |
| 16 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.43% | -0.02% | +9.52% | |
| 17 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | — | |
| 18 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.36% | — | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.33% | -0.78% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.24% | +2.62% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.07% | +14.54% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.15% | +165.66% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.77% | -0.07% | +30.25% | |
| 24 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.68% | -0.09% | +33.45% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.61% | -0.13% | -68.48% | |
| 26 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 1.52% | -0.07% | +5.32% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.60% | +6.08% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.01% | -66.95% | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -2.62% | |
| 30 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.90% | +0.41% | NEW | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | NEW | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.12% | -0.35% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -0.29% | |
| 34 | PRFTUSD | Perficient Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | -5.20% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.60% | -0.85% | +6.36% | |
| 36 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.57% | -0.83% | +9.84% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.17% | — | |
| 38 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.55% | +0.20% | +7.91% | |
| 39 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +6.77% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +408.62% | |
| 41 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 42 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.74% | NEW | |
| 43 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +114.40% | |
| 44 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.47% | -0.14% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 46 | JPMB | Jpmorgan Usd Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.44% | — | — | |
| 47 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.43% | +0.14% | — | |
| 48 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +27.49% | |
| 49 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +26.59% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.12% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arq Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Arq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (6.7%)、SPDW (6.7%)、AVUS (4.7%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Arq Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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